Synopsis : Tatsuru, étudiant de 19 ans, et Shin, lycéen, travaillent tous deux au Pinocchio, archétype du bar gay de Tokyo. Shin assume son homosexualité, aime Tatsuru et déteste la plupart de ses clients. Tatsuru, en revanche, n'est pas sûr de sa sexualité, et n'aime personne - surtout pas ses parents absents. Le film les suit tout au long de plusieurs semaines de leurs relations (entre eux, avec les filles, avec leurs copains de classe, avec leurs clients), jusqu'à la scène capitale où un homme les achète pour faire l'amour dans sa chambre d'hôtel - ce qui met à jour violemment leurs émotions refoulées.