Synopsis : Noël 1944: lors d'une soirée donnée pour le départ du général Waverly, Phil Davis rencontre le célèbre chanteur Bob Wallace. Phil lui propose alors de former un duo à la fin de la guerre: Phil écrira les chansons et Bob les chantera. Chose promise, chose due, les deux compères créent un spectacle télévisé à succès. Dans ce cadre, ils sont un jour amenés à auditionner Betty et Judy, deux soeurs dont le talent n'a d'égal que la beauté.