Synopsis : Joe est un jeune vagabond. Les et Ella, propriétaires d'un navire naviguant entre Glasgow et Edimbourg, lui proposent du travail à bord. Au hasard de leur navigation, Joe et Les découvrent le corps d'une jeune femme. Les circonstances de sa mort ne sont pas claires, était-ce un accident, un suicide, un meurtre? Une fois la police avertie, l'enquête démarre. Un suspect est vite aprréhendé, mais il apparaît que Joe en sait plus qu'il ne veut bien le dire. Entre-temps, à bord, on sent un vive attirance entre Ella et lui. Manipulée, Ella finit par céder à ses avances. Un climat lourd et tendu, provoqué par ce curieux ménage à trois, s'installe alors sur le bateau. Parallèlement à l'enquête, alors qu'un homme innocent est emprisonné, on découvre peu à peu la vraie personnalité de Joe, garçon retors, sans scrupules et habitué à ce qu'aucune femme ne lui résiste, mais toutefois conscient de la nature perverse de ses agissements.