Synopsis : Moscou, 1865. Le succès du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski se fait attendre, seule la danseuse Nastassja, qui n'est pas insensible au charme du musicien, croit en lui. Lors d'un bal, il croise son amour de jeunesse, Katharina, et souhaite renouer une relation avec elle. Mais celle-ci est mariée avec le riche Michael Ivanovitch Murakin.