Synopsis : Miguel est un pêcheur de Cabo Blanco, village de pêcheurs au nord du Pérou, aux coutumes très traditionnelles. Il est marié avec Mariela, et ils attendent leur premier enfant, mais Miguel entretient une liaison secrète avec un homme, Santiago, un peintre qui vient d'une famille riche en ville et qui s'est installé ici pour peindre.