Synopsis : Pendant deux ans, Humbert et Penzel ont suivi Fred Frith, compositeur, parolier et instrumentiste anglais issu de la musique pop, toujours en recherche de nouvelles expérimentations, de nouveaux sons, de nouvelles musiques qui transgressent les frontières et les classifications. Frith a fortement inspiré les réalisateurs et influencé la forme même du film qui lui est consacré. Filmé avec ses collaborateurs et ses amis dans ses voyages, il joue en compagnie de divers musiciens japonais, roumains, mais aussi de John Zorn, Arto Lindsay, Iva Bittova, Charles Hayward, ou encore du regretté Tom Cora. Eux aussi en recherche, les cinéastes semblent avoir trouvé le même plaisir, la même liberté et la même curiosité que les musiciens. Le film devient ainsi un carnet de voyage, une collection d’images fascinantes. Mais c’est à travers ces scènes d’improvisation que se révèle son véritable sujet : pas Fred Frith mais sa façon d’appréhender le son, de penser, d’écouter et de jouer la musique.