Synopsis : Driss, un jeune tangerois, vivant quelque peu dans la misère, devient l'ami de Fouad, un quinquagénaire propriétaire d'un bar de bord de mer miteux. Malgré les mises en garde de ses amis et les nombreuses humiliations que Fouad lui inflige, Driss continue de courir après cette amitié qui se situe dans une région mystérieuse qu'il ne comprend pas lui-même.