Synopsis : Dans l'Himalaya, une caravane emmenée par le moine Apo traverse les montagnes. Il est venu chercher le disciple Tashi, qui vient de terminer trois années de méditation en ermite. Il est ensuite envoyé dans un monastère pour y apprendre le Tantrisme, et décide de s'en aller pour rejoindre Samsara, le monde, afin de connaître ce à quoi il devra renoncer. Il se marie avec Perma et apprend les joies et peines de la possession , mais se révèle incapable d'affronter les réalités de la vraie vie.