Synopsis : Dans un cirque, une cigogne livre un bébé éléphant à Madame Jumbo. Mais le nouveau-né, surnommé 'Dumbo' en raison de ses grandes oreilles, est tourné en ridicule par les autres pensionnaires. Dumbo est alors relégué au rôle ingrat du clown. Mais son nouvel ami, la souris Timothée, l'aidera à se servir de ses oreilles pour voler et devenir ainsi la nouvelle vedette du cirque.