Synopsis : Paul, un publicitaire en instance de divorce, décide de faire son premier trip au LSD, surveillé par son ami John. Aux visions baignées de couleurs chatoyantes kaléidoscopées, euphoriques et sensuelles, en succèdent d'autres, moins apaisantes. D'étranges rencontres, dans des décors gothiques, des cavaliers noirs, des nains, un gourou mystique. Pris de panique, Paul fuit et se perd dans les rues de Los Angeles. Une quête introspective et initiatique qui l'amène dans un bar psychédélique, avec relâche des moeurs, filles nues peinturlurées et dansantes à l'appui...