Synopsis : Japon, 12e siècle. Depuis plusieurs années, les Heike et les Genki se disputent, fort peu civilement, la possession de Kyoto, la capitale de l'Empire. Mais, alors que les Heike fendent enfin les derniers crânes Genki, le démon Shanao, allié aux Genki, prend possession du pont Gojoe, où il massacre consciencieusement toute garnison Heike qui tente de le traverser. Pendant ce temps, Benkei, ex-assassin devenu moine bouddhiste, reçoit, inscrit sur sa poitrine, un message qui l'ordonne d'aller combattre les forces du mal et, accessoirement, Shanao. Reprenant les armes, Benkei se lance à la poursuite de Shanao. Mais, lors d'un premier combat, il se rend compte que les pouvoirs du démon renvoient son sabre au rang de l'Opinel rouillé. Il part donc à la recherche d'alliés qui lui permettraient de faire mieux que de chatouiller les dessous de bras de Shanao.