Synopsis : Allemagne, 1921. Le réalisateur F. M. Murnau projette de tourner le film le plus réaliste jamais fait sur les vampires : Nosferatu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Murnau réussit à trouver un vrai vampire pour le rôle principal. Pour ne pas alarmer le reste de son équipe, il leur dit que Max Schreck est tout simplement un acteur comme les autres, à la seule exception près qu'il restera en costume et dans la peau de son personnage pendant toute la durée du tournage. Les scènes seront donc entièrement tournées la nuit, et ce malgré les protestations des autres membres de l'équipe. Sans en glisser mot à personne, Murnau promet à Max de le payer en nature à la fin de son contrat, c'est-à-dire qu'il aura droit de se mettre sous la dent Greta, l'actrice principale, De toute façon, c'est une droguée, et puis ça fera une scène finale tellement plus réaliste... Les premiers jours de tournage se déroulent sans anicroches, mais les complications ne tardent pas: Max a soif de sang et trouve le temps long. A ses yeux, les membres de l'équipe deviennent tout aussi intéressants les uns que les autres. Murnau se voit alors au prise avec un sérieux problème s'il ne parvient pas à contrôler son vampire: comment tourner les dernières scènes de son film s'il lui manque des acteurs?