Synopsis : Le film, librement inspiré de contes siciliens écrits par Luigi Pirandello, se compose de 2 histoires. "Felice": Jeune baryton plein d'avenir, Felice Tespini fit ses adieux à la scène à la suite d'un chagrin d'amour. Il est aujourd'hui comptable au Teatro dell'Opera et sa tristesse semble infinie. Pourtant, chaque nuit, lors de son sommeil, il rit aux éclats, provoquant la colère et la jalousie de son épouse. Incapable de se souvenir du moindre de ses songes, il ne peut comprendre les raisons de ce bonheur. Mais, un jour, au cours d'une sieste sous un arbre, il est brusquement interrompu et son rêve se précise... "Deux enlèvements": La Sicile de nos jours. L'enfant d'un gangster repenti est enlevé et retenu dans une auberge désertée au pied d'une montagne. Là, un siècle plus tôt, un médecin, nommé Ballaro, fut enlevé et séquestré par des bandits...