Synopsis : Un vent de changement souffle sur le Vietnam aux traditions ancestrales succèdent les nouveautés souvent venues de l'Occident. Dans Saigon qui chaque jour change un peu plus vite, les chemins de cinq personnages vont se croiser. La jeune Kien An est engagée pour cueillir des lotus blancs pour Maître Dao. Cet ancien poète, jadis bel homme, a vu la lèpre ravager ses traits et ses mains. Il se terre depuis dans l'ombre de son temple. Lorsqu'il entend Kien An chanter, son inspiration renaît. Au coeur de la cité, Hai, un conducteur de pousse-pousse tombe amoureux de [an, une jeune et fière prostituée qui fréquente les nouveaux hôtels huppés. Il s'engage dans une course de pousse-pousse avec l'espoir de remporter les 50 dollars qui lui permettraient de passer une nuit avec elle. Un jeune garçon, Woody, erre dans les rues sous la pluie, s'introduisant dans les halls des hôtels et les bars pour y vendre les montres, briquets et autres babioles qu'il transporte dans une valise attachée à son cou. A l'Apocalypse Now Bar, il fait la connaissance du G.I. James Hager qui recherche la fille qu'il a laissée pendant la guerre. Ces destins s'entremêlent pour dépeindre un pays en mutation, les derniers moments d'une culture qui ne sera plus jamais la même.