Synopsis : Sully est le vilain petit canard de North Bath, la bourgade paisible de l'État de New York où il vit. Alerte sexagénaire, il s'est installé depuis son divorce chez son ancienne institutrice, mademoiselle Beryl. Il exécute des petits boulots pour le compte de Carl Roebuck, avec lequel il se dispute fréquemment, et ignore à peu près complètement son fils, Peter, lui-même père d'un petit Will. Le hasard se charge de réunir le grand-père indigne et ce dernier rejeton de la lignée, un enfant rêveur et timide. Plus touché qu'il ne veut le laisser paraître, Sully tente d'aider le gamin à surmonter ses inhibitions et se prend au passage d'une solide affection pour lui. Effaré, il se demande s'il va devoir renoncer à la légèreté qui, depuis si longtemps, gouverne sa vie...