Synopsis : Evocation à la fois imaginaire et réelle de la vie du célèbre conteur. Dans cette histoire, le jeune Andersen, malheureux en amour, est accompagné de son ombre. Celle-ci, au lieu de suivre ses mouvements, les interprète et adopte des attitudes pour le moins audacieuses, qui révèlent la sensualité refoulée du jeune homme. A tel point qu'elle devient une rivale de taille lorsque tous deux tombent amoureux de la même femme, Jenny.