Synopsis : Eté 1933, dans un shtetl aux confins de la Pologne et de la Russie. Deux jeunes garçons, Abraham, un petit juif de 9 ans et Ivan, de cinq ans son aîné, fils de paysans polonais, vont prendre ensemble la clef des champs, à la découverte du monde. Abraham coupe ses papillottes et se déguise pour cacher qu'il est Juif.