Synopsis : Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, le pilote Marco (Porco Rosso) aventurier solitaire, vit dans le repaire qu'il a établi sur une île déserte de l'Adriatique. A bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté. En héros, il pourchasse les pirates, se bat en duel, rencontre l'Amour; mais qui percera le mystère de sa métamorphose ?