Synopsis : Autumn Moon est un jeune garçon qui vit de petits expédients, rackettant de l'argent pour un chef mafieux. Lors d'une tournée, il rencontre Ping, une adolescente dont il tombe rapidement amoureux et qui souffre d'une maladie incurable. Moon se lie aussi d'amitié avec un jeune handicapé, prénommé Sylvester, qu'il protège de la violence des étudiants du quartier. Un jour, une jeune écolière se suicide et laisse derrière elle deux lettres écrites avec son propre sang. Moon, obsédé par l'image de cette jeune fille, décide avec ses amis de retrouver les destinataires de ces missives.