Synopsis : Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé au milieu de la forêt par le facteur Grand-Jacques s'en revenant de sa tournée. Il tient, serré dans sa petite main, un grelot. L'enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat. Noël approche, et Charlie aide Grand-Jacques, son meilleur ami, à apporter les lettres des enfants au Père Noël.