Synopsis : Carlo élève seul sa fille Valentina, 14 ans depuis le décès de sa compagne. Entre le père et la fille, il y a une complicité très forte. Une lettre qui arrive de Lisbonne met cet équilibre en péril. Carlo y trouve la photo de Valentina, qui travaille dans un théâtre de marionnettes, et qui lui annonce son retour. Il veut éviter à tout prix que la mère et la fille se rencontrent...