Synopsis : Épuisés par leur voyage à travers La Mancha, Don Quichotte et Sancho Panza aperçoivent par hasard une calèche sur une lointaine colline. Don Quichotte est convaincu qu'il transporte une princesse qui a été enlevée. Ils arrêtent la calèche et le conducteur s'enfuit en courant. La passagère nie être une princesse, mais cela ne freine pas pour autant le désir de Don Quichotte de résoudre les problèmes de son prochain.