Synopsis : Dans la belle série de documentaires sur le blues produite par Martin Scorsese, une page personnelle où Charles Burnett se remémore une enfance dans le Mississipi des années ‘50 et la découverte d'une musique dont sa grand-mère disait qu'elle est celle du Diable... Scènes recréées et documents d'époque s'unissent pour célébrer une sorte d'initiation. Une place particulière est réservée aux interprètes féminines, dont Bessie Smith, Ida Cox et Sister Rosetta Tharpe.