Synopsis : Rome, à la mi-août. Bove est un jeune homme de vingt-trois ans, plein d'assurance et séducteur, tandis que Pechino est famélique, peu sûr de lui. Bove part pour Rimini et Pechino reste seul dans la chaude périphérie urbaine. Dans l'espoir de trouver l'argent pour partir rejoindre son ami, il pénètre par effraction dans une maison, où Giustina, 90 ans, vit avec ses souvenirs en attendant la mort. La vieille femme prend Pechino pour son petit-fils et lui offre sa pension pour qu'il puisse aller à Rimini. A la veille de Noël, Pechino, qui travaille chez un traiteur, trouve, dans un bel appartement où il va livrer une commande, Livia, une fillette de 9 ans, toute seule. La gamine s'attache à lui et l'accompagne quand il sort. Dans le même temps, Bove empêche Giordana de mettre fin à ses jours parce que son mari l'a trompée. Il l'accompagne chez elle, où Giordana découvre que sa fille Livia a disparu: avec Bove elle part à sa recherche...