Synopsis : Saga en trois épisodes, le film est tourné dans le district de Tiexi, dans l'agglomération de Shenyang, au nord est de la Chine. Il retrace la vie des ouvriers d'un énorme complexe industriel en déclin et de leurs familles, au tournant du XXIe siècle. La première partie, "Rouille", tourne autour de la fermeture du dernier haut fourneau de l’usine. La deuxième, "Vestiges", décrit la vie quotidienne des habitants du quartier. La troisième, "Rails", suit le trajet du train qui parcourt l’usine.