Synopsis : La reine Taramis promet à Conan de ressusciter Valéria, la femme qu'il aimait, morte dans le premier épisode. En échange il doit escorter la princesse Jehna chargée d'aller voler la corne du dieu Dagoth en territoire ennemi, où ils devront affronter la magie du sorcier Thoth Amon.