Synopsis : A l’issue de leur service militaire, Michael, Gal et Kim, trois surfeurs de Haïfa, partent en voyage dans la baie d’Arugam au Sri Lanka pour surmonter la mort de leur ami commun, tué lors d’une opération à Beyrouth. Au fil du voyage, suite à diverses rencontres, dont celle de deux surfeurs iraniens et d’un trafiquant de drogue américain, leur aventure change de cap. Le paradis tropical de la baie d’Arugam se transforme en un enfer émotionnel : traumatismes et problèmes non résolus sur le champ de bataille se réveillent et mettent à l’épreuve leur amitié de longue date. La fin de leur voyage, marquée par une expérience psychédélique, obligera chacun à affronter ses propres démons.