Synopsis : Shinichi est le metteur en scène d'une petite troupe de théâtre ambulant qui a bien du mal remplir les chapiteaux. Malgré les difficultés et la proposition d'un ami de venir travailler à la télévision, il choisit de suivre la troupe. Le coeur du jeune homme vacille entre son désir pour Chidori, la fille du directeur, déjà mariée à Eizaburo, la vedette du spectacle, et Chigusa, la soeur de celle-ci qui, elle, éprouve de réels sentiments pour lui.