Synopsis : Le comte d'Essex revient à Londres après avoir guerroyé devant Cadix. La reine Elizabeth lui reproche âprement de n'avoir recherché, dans ses récentes batailles, qu'une vaine gloire personnelle plutôt que l'intérêt de l'Angleterre. Furieux de la nomination de son rival, sir Walter Raleigh, à un poste important, Essex se retire sur ses terres. Malheureusement, la correspondance entre la reine et son fougueux guerrier tombe entre des mains malveillantes.