Synopsis : Trente ans de la carrière d'un danseur de cabaret, pour l'un des plus importants chapitres de l'histoire du jazz, et le plus grand casting noir jamais réuni à l'écran. Cab Calloway, Fats Waller, la chanteuse Lena Horne, et nombreux autres génies du jazz des années 1940 dans un musical d'une joyeuseté communicative. Précédé d'un film d'animation où la chanteuse Roberta Flack nous raconte l'histoire de John Henry.