Synopsis : Cette merveille de dessin animé se déroule au royaume d'un souverain tyrannique, que seul ose narguer… un oiseau. Le roi est amoureux d'une bergère, mais elle aime un petit ramoneur, sur lequel le roi reportera sa colère. Adapté d'Andersen par Jacques Prévert. Doisneau avait photographié la fabrication du film dans l'atelier de Paul Grimault.