Synopsis : A 13 ans, Felix rêve de devenir un saxophoniste de jazz comme son défunt père, Zweli. Sa mère, Lindiwe, déteste le jazz, qu'elle accuse de la mort de son mari. Elle préfèrerait que Felix se concentre sur ses études, au lieu de jouer de la musique. Le monde de FElix est bouleversé quand il gagne une bourse pour une école privée prestigieuse. Voulant se prouver à lui-même qu'il en est capable, il auditionne pour le concert de l'école, mais il ne peut pas lire des partitions de musique. Deux anciens du groupe Bozza Boys, le groupe de jazz de son père, donnent à Felix des cours de saxophone en secret et lui parlent de ses racines musicales et du passé de son père. Mais Lindiwe refuse que son fils aîné suive les traces de son père et entre en conflit avec lui. Grâce à la détermination de Felix, elle arrivera finalement à pardonner à son mari et à accepter le talent de son fils.