Synopsis : Le facteur a apporté une lettre trés particulière pour Lily : "Chère sorcière Lily, nous avons un gros problème. La trône de notre royaume est enchanté. Pouvez-vous venir nous aider svp?". La lettre vient de Mandolan, un pays exotique plein de déserts, d'éléphants et de musiques bizarres. Lily est bien entendu prête à aider les habitants de Mandolan et accompagnée du petit dragon Hector, elle part pour une aventure plein de surprises...