Synopsis : Iliac, 20 ans travaille comme masseur à Manille. Ici, les relations sexuelles avec les clients sont la suite logique à une séance de massage. Alors que son père est en train de mourir, son premier client de la soirée, un écrivain, va bouleverser sa vie — le film (tourné en vidéo) inaugural de la carrière du cinéaste, s'attaquant à un sujet sensible, l'homosexualité.