Synopsis : 1991. Dans ce prélude de "Infernal Affairs", le policier Chan Wing Yan vient juste d'infiltrer les triades, pendant que le mafieux Lau Kin Ming entre dans la police. Yan a été infiltré par le commissaire Wong, qui est toujours son supérieur dans "Infernal Affairs". Ming a quant à lui été infiltré par Sam, le parrain de Hong Kong de "Infernal Affairs", qui n'est à l'époque qu'un second couteau. Le vrai maître de Hong Kong, à cette époque, se nomme Kwun. Quand celui-ci vient à mourir, c'est son fils Hau qui devient le nouveau parrain. C'est dans sa bande que va devoir s'infiltrer Yan... car il n'est autre que le demi-frère de Hau.