Synopsis : En 1230, en Angleterre. Deux chevaliers saxons, Tritram et Walter de Gurnie, partent pour la Terre sainte, plutôt que de subir le joug de l'occupant normand. A Antioche, ils se joignent à une caravane faisant route vers la Mongolie, chargée de présents destinés au Khan. Ils se lient d'amitié avec Bayan, un chef de guerre mongol. Ses hommes sont chargés de la surveillance de la caravane.