Synopsis : Mathieu, 15 ans, élève au lycée agricole, part faire son apprentissage d'une année dans une ferme isolée. C'est une petite exploitation laitière des plateaux du haut Doubs. Paul, le fermier, y vit avec son épouse et leur fillette. Jusque là, Mathieu vivait avec sa mère depuis le départ de son père. Cette absence lui pèse à cette période charnière de sa vie et il traîne ce manque avec lui. Au début, Mathieu peine à s'intégrer dans la vie de la famille. Paul est toujours jovial mais, distant et pudique, il tarde à Mathieu que celui-ci lui accorde plus d'importance. Petit à petit, Mathieu se glisse dans les traces de Paul et devient son apprenti. Le travail commun les rapproche insensiblement...