Synopsis : Paris, 1975. Inspiré par l'amour, un jeune cinéaste décide de réaliser un film autour du beau Johan. Mais juste avant le début du tournage, Johan est arrêté. Se retrouvant sans acteur, le réalisateur décide de partir à la recherche de quelqu'un qui puisse remplacer Johan. S'ensuit une quête dans la scène underground homosexuelle de Paris. Alternant scènes de fiction et prises de vues documentaires, ce premier film de Philippe Vallois - et premier long métrage homosexuel français - réalisé à la manière d'un carnet intime est également un reportage inédit sur la communauté gay parisienne des années septante.