Synopsis : Vivant aux Etats-Unis depuis de nombreuses années, l’écrivain Victor Banev revient en Russie en tant qu’observateur dans le but d’étudier le cas de la petite ville de Tashlinsk, qui intrigue les spécialistes du monde entier. Tashlinsk est en effet sujette à d’étranges phénomènes climatiques et est constamment sous eaux. Mais Banev a des motivations bien plus personnelles pour être sur place que de jouer les Monsieur Météo : la ville abrite un internat pour enfants surdoués, tenus par les mokretsy - des mutants sans visages - dans laquelle sa propre fille Ira a été enrôlée. Les mokretsy essaient de former une race supérieure d’êtres humains, chargés de mener l’humanité sur une nouvelle voie. Alors qu’il essaie de récupérer Ira, Banev se trouve mêlé à une lutte qui décidera de l’avenir de la planète.