Synopsis : Télésphore Charles, un ancien maître d'école, se fait agresser par ses anciens élèves après s'être rendu à l'église. Il se sent abandonné de Dieu. Satan, l'Ange des Ténèbres, lui apparaît en songe et finit par se matérialiser. Il lui suggère de venger son honneur sans pitié, de liquider la jeunesse pour la remplacer par un ordre nouveau, en embrigadant les vieilles personnes à sa cause, eux qui ont également été victimes de violence. Leur mission: détruire le café "La Paix des Races", un lieu de réunion sordide, fréquenté par les jeunes. Une fois rentré chez lui, il voit dans le miroir Satan en bouc de Mendès, qui lui révèle que son père n'était pas le sacristain Joseph Charles, mais un de ses suppôts, l'abbé Beautière...