Synopsis : Virgil Adamson (VAL KILMER) a perdu la vue en bas âge. Malgré son handicap, le jeune homme mène une vie modeste mais heureuse. Il travaille comme masseur dans une bourgade de l'Etat de New York, où tout le monde le connaît et où il connaît tout le monde. Il fait la rencontre d'Amy Benic (MIRA SORVINO), une jeune et belle architecte de Manhattan, dévorée par le stress. Virgil tombe amoureux d'elle et décide de subir une opération afin de retrouver la vue. L'intervention est un succès. Virgil découvre alors un monde étrange de couleurs et d'ombres mouvantes, dénuées pour lui de toute signification à défaut de références visuelles. Virgil devra maintenant désapprendre à être aveugle et réapprendre à faire usage de ses yeux...