Synopsis : Par une belle nuit d'orage, à Albi, en 1864, Henri de Toulouse-Lautrec, dernier héritier des comtes de Toulouse qui firent la Première Croisade, a surgi sur cette planète. Notre film, c'est l'apprentissage et la vie du nabot de génie qui, dans le monde entier, est le plus connu des peintres français. C'est la belle histoire d'amour entre Henri (Régis Royer) et Suzanne Valadon (Elsa Zylberstein), une fille mère, et fille de fille mère, 'modèle' des grands peintres de l'époque -Puvis de Chavannes, Degas, Renoir... - qui allait devenir elle-même un grand peintre français. C'est le récit de leurs prodigieuses scènes d'amour et de ménage - coup de foudre, trahisons, ruptures, pardons et séparation -,le tout sur un air de polka.