5 novembre 1699. Après avoir fait naufrage et perdu tous ses compagnons suite à un terrible ouragan dans les mers du Sud, Lemuel Gulliver arrive, au prix d'un effort surhumain, à regagner la terre ferme. Epuisé, il s'endort profondément sur la plage de Lilliput, royaume dont les minuscules habitants fêtent en grandes pompes les fiançailles de leur princesse Gloria et du prince David, le fils du roi Bombo de Blefuscu. Mais lorsque les deux rois se disputent à propos de l'hymne national qui devra être joué pendant la cérémonie de mariage, Bombo part furieux et déclare la guerre au roi de Lilliput. Le « géant », toujours assoupi, est découvert par un veilleur de nuit et ramené tant bien que mal au palais royal. Déjà craintifs, les Lilliputiens sont carrément terrorisés lorsqu'un coup de feu part accidentellement du revolver de Gulliver et abat une des tours du château. Au même moment, les sujets du roi Bombo attaquent Lilliput mais sont rapidement mis en fuite par Gulliver, réveillé par tout le vacarme occasionné. Il devient alors le héros national et le protecteur de tout un peuple. Avec un tel allié, ils sont certains de leur victoire. En secret, il collabore également aux retrouvailles de la princesse Gloria et du prince David, prêt à prendre tous les risques pour retrouver sa bien-aimée. Mais le roi Bombo n'a pas dit son dernier mot, et, assuré que ses espions ont trouvé le moyen de se débarrasser du géant en utilisant son propre pistolet contre lui à la manière d'un canon, il lance une ultime attaque navale qu'il croit décisive.