Synopsis : Il était une fois un pauvre marionnettiste du nom de Geppetto qui n'avait pour famille que les pantins qu'il sculptait avec amour. Bien des années auparavant, il avait gravé dans un tronc d'arbre un coeur où s'entrelaçaient ses initiales et celles de Leona à qui trop timide, il n'avait osé avouer sa flamme. C'est par le plus grand des hasards - ou, si l'on veut, par la magie qui règne dans la Vallée Secrète - qu'il retrouvera, en cherchant des souches dans la forêt, le tronc qui porte le témoignage de sa passion inavouée. Il décide de tailler dans cet étrange bout de pin son chef d'oeuvre. la poupée finie: ne lui manque qu'un nom. En peignant ses yeux, d'un bleu brillant, il la baptise Pinocchio - 'oeil de pin'. Mais le charme a opéré et, tandis que Geppetto rêvasse dans son bain, la marionnette va d'elle-même arracher ses fils et se mettre à bouger.