Synopsis : Territoire du Nouveau-Mexique, novembre 1864 : le major Charles Amos Dundee, du 3e Régiment de Cavalerie de l'US Army, décide de se lancer à la poursuite du chef apache Sierra Chariba, qui vient d'anéantir un détachement de ses soldats et les habitants d'un ranch. Sans prévenir ses supérieurs, il lève des volontaires parmi les prisonniers de guerre sudistes et les repris de justice mis sous sa garde. Il enrôle en particulier le capitaine de cavalerie sudiste d'origine irlandaise Benjamin Tyreen, ancien compagnon du major qui a été exclu de son régiment car il avait tué un officier au cours d'un duel. Le major faisait partie du jury qui l'a jugé. Au total, le major part avec un détachement composé d'hommes de sa garnison, de prisonniers confédérés dirigés par son ancien ami, plusieurs scouts indiens et quelques mercenaires. La petite troupe suit les Amérindiens à la trace, et va devoir traverser le sud du Texas, où patrouille la cavalerie confédérée - et une bonne partie du nord du Mexique, où les troupes de l'expédition française au Mexique sont aux prises avec les guerilleros de Benito Juarez...