Synopsis : Un projet qui retrace l’itinéraire onirique, sur fond de carnaval, de bacchanales et de manifestations, de deux protagonistes opposés : un clown introverti et un travesti amboyant. Dans l’obscurité euphorique des festivités, les dédales de la "Cidade Maravilhosa" servent de théâtre à une exploration mouvante des processus de métamorphose, de réflexions sur la question du genre et de revendications pour l’égalité des droits.