Synopsis : Dans ce court magnifique, Oliveira confronte une série d'aquarelles du peintre Antonio Cruz, aux lieux réels à Porto. Dans la maison de campagne d'Oliveira, Rocha réalise le portrait du réalisateur alors occupé à l'écriture du scénario de Vale Abraão. Réunis le temps d'une semaine, ils évoquent autant son travail, sa jeune muse Leonor Silveira que son passé.